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大闹天宫五百年后，小僧玄奘提领佛旨，远去西天求取真经。因缘际会，玄奘无意间解开了五行山下镇压孙悟空的佛印。孙悟空受制于观音菩萨所赐的金箍，应下保护唐僧西去的使命。悟空虽然心中不服玄奘，但他一路上开山问路，收服八戒、沙僧，倒也尽忠职守。然而，头顶的金箍与唐僧制约他的紧箍咒法却始终困扰著他。白虎岭白骨夫人千年成精，必须服用玄奘金身方可摆脱妖物轮回大限。白骨精洞悉孙悟空与唐僧之间的隔阂，故而三番两次挑拨二人师徒关系。孙悟空在背负屈辱之下，还要以武斗、以智取。难奈玄奘凡胎肉眼，看不清白骨真身。白骨诡计得逞，师徒二人就此决裂…